씨에스베어링은 회전하는 큰 구조물이 매끄럽게 돌도록 하중을 받쳐 주는 산업용 대형 베어링을 만들어 국내외 장비·설비 업체에 납품하는 기계·장비 기업으로, 한 번 채택되면 장비당 여러 개가 지속적으로 들어가는 특성이 있습니다.
2026년 2월 공시로 연간 매출 1,261억원·영업이익 111억원·순이익 112억원이 확정되며 이익 개선이 확인됐고, 2025년 말과 2026년 3월에는 각각 24억원 규모(최근 매출 대비 약 5%)의 단일 공급계약 체결이 자율공시됐습니다. 최근 주목할 점은, 수익성이 최근 3년 사이 또렷한 흑자·고수익 구조로 바뀌고 ROE 11.1%인데도 주가가 고점 대비 약 60% 내려와 예측 PER이 동종 중앙값의 3분의 1 수준이라는 강점이 있는 반면, 베어링이 전방 장비 발주 사이클을 타 발주가 둔해지면 분기 실적이 출렁일 수 있다는 점입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
구조화 계산 결과에서 자동 추출한 요약입니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘기계·전기장비’ (조선·기계·방산·전력기기) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
기계·전기장비는 산업 설비와 장비를 만들어 파는 사업으로, 수주와 판매가 이익으로 비교적 곧바로 이어지는 편입니다. 매출이 그해 벌어들인 순이익으로 무리 없이 연결되기 때문에, 지금 주가가 이익 대비 어느 수준인지를 보여 주는 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
자동 진단과 심층분석은 기준 시점이 달라 판정이 다를 수 있습니다.
지배구조
🔎 심층 분석 해석
씨에스베어링은 산업용 대형 베어링을 만드는 기계·장비 기업입니다. 베어링은 회전하는 큰 구조물이 매끄럽게 돌도록 하중을 받쳐 주는 핵심 부품으로, 한 번 채택되면 장비 한 대당 여러 개가 지속적으로 들어가는 특성이 있습니다. 매출은 이렇게 만든 베어링을 국내외 장비·설비 업체에 납품해 발생합니다. 시가총액이 큰 편은 아니라 개별 공급계약·실적 공시 하나가 매출과 이익에 비교적 크게 반영되는 점은 함께 봐 두면 좋습니다.
📈차트최근 종가는 4,670원이고 시가총액은 1274억원입니다.
최근 종가는 4,670원이고 시가총액은 1274억원입니다. 가격은 20일선(4,431원) 위·60일선(4,015원) 위에 있습니다. 단기·중기 이동평균선 위라 흐름은 양호한 편입니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 60.1로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +14.7%, 3개월 변화율은 +7.5%, 52주 고점 대비 위치는 -49.8%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 48입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 최근 1년 기준 전체 종목의 약 48%보다 강한 수준입니다. 최근 3개월은 지수보다 18.0% 앞섰습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 연간 매출은 1,261억원, 영업이익 111억원, 순이익 112억원입니다.
최근 연간 매출은 1,261억원, 영업이익 111억원, 순이익 112억원입니다. 영업이익률 8.8%, ROE(자기자본으로 1년에 얼마 버는지)는 11.1%로, 동종 업종 중앙값(ROE 5% 안팎)을 또렷이 웃도는 수익성입니다. 부채비율(자본 대비 빚)은 45.0%로 보통 수준입니다. 지금의 PER 11.34배·PBR 1.19배는 동종 중앙값(PER 9.35배·PBR 0.98배)보다 낮습니다. 더 중요한 건 이 회사가 이익이 빠르게 늘고 있는 변곡 국면이라는 점입니다. 작년 확정 실적으로 계산한 지표는 가장 보수적인 그림이고, 올해 늘어난 이익을 반영한 예측 PER은 동종 중앙값(13.8배)의 3분의 1 수준입니다. 트레일링(과거 1년 기준) 지표가 '부담'이라기보다, 이익이 커지는 만큼 가치지표가 낮아지는 전형적인 흐름으로 읽는 것이 사실에 가깝습니다.
🚀성장성매출은 2023년 766억원에서 2024년 1,054억원, 2025년 1,261억원으로 꾸준히 늘었고, 같은 기간 영업이익은 0.6억원에서 21억원, 다시 111억원으로 뛰며 수익성이 본격적으로 자리를 잡았습니다.
매출은 2023년 766억원에서 2024년 1,054억원, 2025년 1,261억원으로 꾸준히 늘었고, 같은 기간 영업이익은 0.6억원에서 21억원, 다시 111억원으로 뛰며 수익성이 본격적으로 자리를 잡았습니다. 흐름은 2026년에도 이어집니다. 1분기 매출은 288억원으로 전년 같은 기간과 비슷하지만, 영업이익은 +47.6%, 순이익은 +105% 늘며 같은 매출에서 더 많이 남기는 구조로 개선됐습니다. 올해 전망은 매출 약 1,239억원, 영업이익 164억원, 순이익 231억원으로, 1분기에 이미 확인된 이익 개선 추세를 그대로 이어 받은 수치입니다. 이렇게 이익이 늘어나는 배경은 매출이 일정 규모를 넘기며 고정비를 흡수하고, 부품 단가·제품 구성이 개선되어 같은 매출에서 마진이 두꺼워졌기 때문입니다. 다만 이 전망은 올해 기준이고, 베어링 수요가 전방 장비 발주 사이클을 타는 부품이라 발주 흐름에 따라 분기 변동이 생길 수 있다는 점은 감안해 두면 좋습니다.
📰최근 이벤트최근 공시는 실적과 공급계약이 중심입니다.
최근 공시는 실적과 공급계약이 중심입니다. 2026-02-11 매출·손익 구조 변동 공시로 연간 매출 1,261억원·영업이익 111억원·순이익 112억원이 확정되며 이익 개선이 숫자로 확인됐습니다. 2025-12-26과 2026-03-31에는 각각 24억원 규모(최근 매출 대비 약 5%)의 단일 공급계약 체결이 자율공시로 나왔습니다. 이런 공급계약은 금액과 납품 기간, 그리고 일회성인지 반복 거래로 이어지는지가 향후 매출 인식의 핵심이라, 후속 계약과 분기 실적을 같이 확인하는 것이 좋습니다.
강점은 분명합니다. 적자에 가깝던 수익성이 최근 3년 사이 또렷한 흑자·고수익 구조로 바뀌었고, ROE 11.1%로 동종 평균을 웃도는데도 주가는 고점 대비 약 60% 내려와 있습니다. 올해 이익을 반영한 예측 PER이 동종 중앙값의 3분의 1 수준이라, 이익이 전망대로만 나와도 가치 측면에서 여유가 큰 자리입니다. 반대로 짚어 둘 점은, 시가총액이 큰 편이 아니라 개별 공급계약이나 실적·자금 관련 공시 하나의 영향이 상대적으로 크다는 것, 그리고 베어링이 전방 장비 발주 사이클을 타는 부품이라 발주가 둔해지면 분기 실적이 출렁일 수 있다는 점입니다. 정리하면, 이익 개선 흐름과 공급계약이 이어지는 한 가치 대비 강점이 큰 종목이고, 전방 발주가 식거나 일회성 요인이 끼면 분기 변동성이 약점으로 돌아오는 구조입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 +18.04% / 6개월 -26.16% / 12개월 -31.85%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV=시가총액+순부채. 배수가 낮을수록 벌이 대비 저평가된 편(용어 풀이).
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
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시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
공식 공시·거래소 원자료 · 계산 공식 데이터로 기계 계산 · 추정 저희가 만든 미검증 전망 · 해석 자동 작성 후 규칙 검증. 자세한 내용은 AI·자동화 안내.
데이터 출처
시세 금융위 주식시세정보 · 공시 OpenDART · 한국거래소 · 이 종목 공시 목록(DART)
시세 기준일 2026-09-30 · 지표 계산일 2026-10-01 · 계산식은 분석 방법론에 공개되어 있습니다.